奶源布局需精准规划

近年来，奶价持续低迷，如何实现供需平衡已成为行业面临的重要课题。李胜利指出，我国奶业布局以北方为主，南方相对较少，而乳品主销区却位于南方，形成了“北奶南运”的格局。因此，乳企的奶源布局显得尤为关键。

与此同时，奶牛存栏变化也备受关注。李胜利介绍，我国规模牧场奶牛存栏从2019年460万头增至2023年约640万头，累计增长180万头。受供给过剩影响，2025年存栏已降至600万头以下，预计2026年将进一步惯性下降至580万头左右，从而在数量上完成去产能任务。他进一步指出，去产能主要集中在后备牛（约占70%），养殖企业为控制成本、维持现金流，选择减少后备牛饲养。因此，尽管奶牛数量在减少，牛奶产量并未同步下降。2025年上半年，全国牛奶产量达1864万吨，增幅为0.5%。

规模牧场数量亦呈现持续下降趋势。李胜利表示，从2022年至2024年，规模牛场数量下降约20%，目前仅存约3600家，减少了1000家，活跃奶站数量为3000家。河南和山东等传统养殖区的牧场数量持续缩减。

奶牛养殖规模化比例逐年提升，2024年已达到78%，年均增长超过3个百分点。全国奶牛单产水平达9.9吨，年均提高0.4吨，已超越欧盟水平，并逐步接近美国水平（2024年为11吨）。李胜利预计，今年规模化牧场单产将突破10吨。

李胜利回顾了过去15年的数据指出，我国人均牛奶占有量年均增长率为2.9%。根据测算，2018年至2025年间，每年约10万头的奶牛增量即可满足消费需求。若按2030年前平均消费增速2.5%计算，对奶牛的年增量需求同样约为10万头。他强调，奶业生产具有滞后性，饲养与投产之间存在时间差，加之消费市场波动，容易导致供需失衡。短期内，消费波动易引发奶源短缺，但从长期来看，产能过快建设更易导致产能过剩。因此，奶源建设需从总量控制、稳步推进和布局优化等多方面综合考量。

未来，我国奶源应重点布局于内蒙古、河北、山东、河南以及安徽、江苏等靠近消费市场、饲料资源丰富的地区。西北、东北等远离消费市场的区域则应适当放缓发展步伐，保持存栏稳定，通过提高单产实现增量。

奶源一体化率持续提升

李胜利指出，对于青年牛和后备牛的去产能工作需谨慎推进，以避免行业周期回升时奶牛数量出现缺口。但他也强调，就当前供需情况而言，成母牛存栏仍应适度压缩。

目前，乳企自有奶源与社会奶源之间的奶价差异显著。2025年，社会牧场奶价为2.8—3元/公斤，而乳企自有奶源奶价达3.3—4元/公斤。李胜利透露，调研数据显示，我国龙头乳企的“自有+可控”奶源一体化率正持续提升，年均增长约3个百分点。未来龙头乳企最佳的奶源一体化率顶点是多少？这是行业需要深思的问题。

调研还显示，奶牛养殖业正朝着大型化方向发展。2019年至2024年，存栏量低于2000头的中小规模牛场占比从48%下降至27%，而存栏量高于5000头的大型牛场占比从27%上升至48%；2000—5000头规模的牛场占比变化不大。前十大养殖集团2024年存栏量较2020年增长73.3%，年均增长23万头，2025年存栏保持稳定。

当前，我国规模牧场中荷斯坦奶牛品种占比超过95%，其他兼用品种奶牛和娟珊牛合计占比不足5%。李胜利建议，可适当发展奶源差异化及限定品种的乳制品，并利用部分低产奶牛群发展肉牛养殖。

未来南方奶源或面临紧缺

从奶牛产奶量的季节性变化来看，每年2月份产奶量开始上升，至5、6月份原奶供给量超过需求量。经过7、8月份的热应激后，9、10月份因节日备货，需求再次高于供给。李胜利指出，今年8月起，部分地区原奶收购价格开始上涨，宁夏地区甚至涨至4元/公斤。中秋、国庆期间，乳企市场乳制品投放量增加10%，约需8000吨原奶，加上热应激导致的5000吨减产，每日缺口达1.3万吨，超过5—8月份每日8000吨的喷粉过剩量。需求高于供给推动奶价上升，但随着企业备货结束，奶价回落成为必然。

目前，每日约有5000吨生鲜乳通过“北奶南运”销往南方。南方省份人口和牛奶需求量占全国55%以上，但其奶牛存栏仅占全国的12%，产奶量仅占10%—15%。这种南北奶量不平衡导致了“北奶南运”的格局。李胜利指出，云南、广东、浙江等地的运奶成本约为1000元/吨。如果奶价超过3.5元/公斤，“北奶南运”将失去竞争力。加之北方奶源深加工项目的持续推进，“北奶南运”规模可能进一步缩减，未来南方奶源将面临紧缺局面。

大包粉连续三年高增长，可持续性待观察

2010年至2021年，我国进口乳制品呈上升趋势，导致牛奶自给率从84%下降至62.7%。2022年后，随着国产奶源增长和进口量下降，自给率回升至70%以上。

李胜利表示，受奶源过剩和大量喷粉影响，2024年我国出口大包粉2.27万吨，同比增长64.1%。目前，国产大包粉价格为2万元/吨，进口奶粉为3.7—3.8万元/吨。2025年1—8月，中国出口大包粉4.23万吨，同比大幅增长236.2%。他指出，实现供需平衡后，出口需求和趋势仍需进一步观察。鉴于我国本身奶源偏紧、水土资源有限，大量出口农产品并不现实，未来大包粉出口可能难以持续。

喝奶应回归“营养”本质

我国乳制品消费结构较为单一。2024年，液态奶产量达2745万吨，占商品奶总量的86%，在总供给当量中占比近半。这与欧美国家形成鲜明对比，后者奶酪消费占比高达45%—50%，而液态奶仅占22%—30%。

李胜利强调，从长期看，高价与亲民液态奶的产品结构需持续优化，应构建高、中、低档定价齐全的乳制品产销体系，大力推出终端售价在10元/公斤左右的常、低温液态奶产品。目前，超市乳品价格已大幅下降，喝奶应回归其营养属性，不应成为“奢侈品”。

奶酪作为高附加值产品，是优化消费结构的关键。根据东亚发达国家/地区的经验，人均GDP每增长1万美元，可拉动人均奶酪消费增量约0.5公斤。按此规律推算，未来10年，我国人均奶酪消费增量有望达0.3公斤，整个奶酪消费市场的增量规模将达到40万吨。

对此，产业需未雨绸缪，循序渐进地培育市场和引导消费。

李胜利还指出，中国乳企正积极发展本土乳清蛋白供应，加大对奶酪制造业的投资，这将同步提升乳清产能。这些投资标志着中国乳业开始向高附加值、多元化的精深加工领域战略转型，为“十五五”期间优化乳品加工结构奠定了基础。

丨本期编辑：董仙鹤

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